Der Deflektor feuert aber der Kubus wird nicht beschädigt. Der assimilierte Picard hat die Borg über den Plan unterrichtet uns so konnten sie sich vorbereiten. Nun ist die "Enterprise" defekt und muss repariert werden. Die Sternenflotte versammelt unterdessen 40 Raumschiffe bei Wolf 359 um die Borg dort aufzuhalten. Auch die Klingonen haben ihre Hilfe zugesagt. Da Admiral Hanson nicht mehr an die Rettung von Picard glaubt, befördert er, bis auf weiteres, Riker zum Captain der "Enterprise". Riker macht Shelby zum Commander und Ersten Offizier.
Die Schiffe der Sternenflotte treffen bei Wolf 359 auf die Borg. Admiral Hanson berichtet, dass es schlecht läuft. Dann bricht der Kontakt ab.
Guinan erinnert Riker daran, dass er sich von Picard lösen muss um die "Enterprise" zu führen und um die Borg zu besiegen.
Die "Enterprise" erreicht Wolf 359. Von der Flotte sind nur noch Trümmer übrig. Riker lässt eine Untertassentrennung vornehmen. Er weiß, dass Picard diesen Plan kennt. Data und Worf bekommen einen Sonderauftrag.
Riker folgt mit der Kampfsektion dem Borgschiff. Er redet mit Locutus aber der will nur, dass sie sich Unterwerfen. Beide Schiffsteile greifen den Kubus an. In dem Kampfgetümmel fliegen Worf und Data mit einem Shuttle auf den Kubus zu. Sie beamen sich in den Kubus, schnappen sich Locutus und beamen schnell in das Shuttle zurück. Locutus wird auf die "Enterprise" gebracht.
Der Kubus fliegt weiter auf die Erde zu. Riker hofft, dass Locutus alles über die Borg weiß aber der ist nicht kooperativ. Data bemerkt, dass Locutus über Hyperaumsignale mit dem Kollektiv verbunden ist. Eine Trennung würde ihn töten also versucht Data damit in das Bewusstsein von Locutus zu gelangen.
Der Kubus erreicht das Sonnensystem und durchbricht die Mars-Verteidigungslinie. Data bekommt Zugang. Locutus versucht sich zu befreien aber Data kann ihn aufhalten. Picard versucht sich mitzuteilen. Data versucht das Kollektiv zu manipulieren aber alle wichtigen Kommandos sind geschützt. Man feuert aus allen Rohren auf den Kubus aber es nutzt nichts. Riker befiehlt den Kubus zu rammen. Da bekommt Data von Picard einen Tipp: Schlafen. Data gibt dem Kollektiv den Befehl zum Schlafen. Plötzlich hören sie Angriffe der Borg auf. Sie sind eingeschlafen.
Shelby und Worf untersuchen den Kubus. Er wird sich in Kürze selbst zerstören. Picard ist wieder der Alte. Er kann sich an alles erinnern.
Shelby verlässt die "Enterprise" wieder und das Schiff muss in der Erdstation McKinley überholt werden.