Die "Enterprise" erreicht Jouret IV, wo sich die am weitesten entfernte Kolonie der Föderation befindet. Nach einem Notruf antwortet niemand mehr. Ein Außenteam soll nun nach dem Rechten sehen. Die New Providence-Kolonie ist weg. An ihrer Stelle ist nur noch ein tiefes Loch.
Admiral J.P. Hanson und Lt. Commander Shelby von der taktischen Abteilung der Sternenflotte kommen auf die "Enterprise". Man glaubt, dass die Borg für das Verschwinden der Kolonie verantwortlich sind. Obwohl die Sternenflotte sich bemüht hat, sind sie immer noch nicht auf einen Angriff der Borg vorbereitet. Lt. Commander Shelby ist mit der Taktik der Borg vertraut und soll sich vor Ort informieren.
Admiral Hanson ist ein Gönner von Shelby. Er würde sie gerne als zweiten Offizier auf der "Enterprise" sehen. Riker kann Captain auf der "U.S.S. Melbourne" werden. Er er will das Angebot wieder ablehnen.
Nach Untersuchungen ist man sicher, dass es die Borg waren. Lt. Cmdr. Shelby bleibt an Bord. Die macht Riker klar, dass sie seinen Job will.
Die "U.S.S. Lalo" ist von den Borg überfallen worden. Die "Enterprise" eilt an die Stelle, wo das Schiff ihren letzten Notruf abgesetzt hat. Es dauert nicht lange und ein Kubus kommt auf die "Enterprise" zu. Beide Schiffe stehen sich gegenüber und die Borg haben eine Botschaft für Picard. Sie wollen das er an Bord des Kubus beamt, sonst wollen sie die "Enterprise" zerstören. Der will natürlich nicht und die Borg binden die "Enterprise" mit einem Traktorstrahl fest. Man feuert aber es hat keine Wirkung. Shelby hat die Idee, die Phaserresonanzfrequenzen schnell zu verändern, sodass die Borg ihre Schilde nicht anpassen können. Das hilft und die "Enterprise" flieht aber die Borg verfolgen sie. Man fliegt in den Paulson-Nebel um sich zu verstecken. Die "Enterprise" hat 11 Crewmitglieder verloren und acht werden vermisst. Man repariert in Ruhe und überlegt eine neue Taktik. Eine bestimmte Frequenz der Phaser hat die Energieknoten des Borgschiffes überlastet. Ein großer Energiestoß mit dieser Frequenz müsste mehr Schaden auf dem Borgschiff anrichten. Der Hauptdeflektor müsst das machen.
Shelby geht immer wieder vor ohne Riker zu fragen. Sie würde sogar das Schiff und Besatzung riskieren nur um Riker aus dem Weg zu räumen.
Picard macht in der Nacht einen Rundgang im Schiff. In "Zehn Vorne" trifft er Guinan. Sie macht ihm Mut.
Die Borg verschießen Ladungen in dem Nebel. Die "Enterprise" muss ihn verlassen und die Borg kommen wieder hinterher. Bald haben sie die "Enterprise" wieder am Haken und ein Borg beamt sich auf die Brücke. Worf erschießt ihn aber nun erscheint ein zweiter Borg. Der hat ein Schutzschild. Ein dritter Borg entführt Picard. Nun fliegt der Kubus mit Warp 9,6 davon nach Sektor 001: Die Erde.
Die Borg erklären Picard, dass er als menschliche Stimme zu den Menschen sprechen soll, um ihnen so die Unterwerfung zu vereinfachen.
Riker hat vor Picard zu befreien. La Forge braucht noch Zeit um den Deflektor vorzubereiten. Riker hofft, dass sie den Warpantrieb der Borg beschädigen können. Troi merkt an, dass Riker nun als Captain auf der Brücke bleiben muss. Shelby soll die Rettungsmission leiten.
Shelby, Data, Worf und Dr. Crusher beamen in den Kubus. Die Borg ignorieren sie. Man sucht nach Picards Kommunikator aber man findet nur seine Uniform. Sie zerstören ein paar Verteilungsknoten und nun werden die Borg aktiv. Der Kubus geht unter Warp und der Deflektor ist bereit. Das Außenteam wird zurückgebeamt. Kurz vorher sehen sie Picard. Er ist halb in einen Borg verwandelt.
Riker muss sich entscheiden ob er Picard retten soll oder das Borgschiff zu zerstören. Da erscheint Picard auf dem Bildschirm. Er nennt sich Locutus und ist ein Borg geworden. Riker kann jetzt nur noch eines tun: Feuern.