Eine Antriebsanomalie katapultiert die U.S.S. Enterprise D in die Galaxie M33. Um diese Galaxie normal zu erreichen, müßte man zwei Galaxien durchqueren, das bedeutet, ein Raumschiff mit max. Warp bräuchte dafür 300 Jahre. Ein Subraumfunkspruch braucht von der Galaxie M33 bis zur Erde immer noch 51 Jahre.
Diese Galaxis ist nicht dunkel, sondern schillert in allen Farben, die Planeten sind riesig, wahrscheinlich Gasriesen. In dieser Galaxis haben unsere physikalischen Gesetze keine Wirkung. Alle Gedanken können hier wahr werden. Picard trifft seine tote Mutter, Worf erscheint sein Haustier aus seiner Jugend, ein Targ.